中國紡織國際產能合作企業(yè)聯(lián)盟/文 

　　導讀

　　埃及，一個紡織業(yè)生產可以追溯到數(shù)千年前的文明古國，一個以超優(yōu)質長絨棉聞名世界的北非大國。作為“21世紀海上絲綢之路”的重要節(jié)點，隨著“一帶一路”建設向非洲大陸的深入，越來越多的中國企業(yè)赴埃尋求國際產能合作機會。 

　　為了助力中國紡織服裝企業(yè)投資埃及，本文整理分析了埃及紡織服裝業(yè)發(fā)展和投資環(huán)境概況，滿滿干貨分享給您！ 

　　Part 1 

　　埃及初印象 

　　埃及地跨亞、非兩洲，隔地中海與歐洲相望，國土面積100.145平方公里，94%的國土被沙漠覆蓋，可耕種面積大多位于尼羅河河谷和三角洲附近，全國共有人口9650萬左右，是非洲第三人口大國。

　　首都開羅是埃及的政治、經(jīng)濟和商業(yè)中心，人口接近1900萬，是阿拉伯和非洲國家人口最多的城市。

　　2011年埃及政局持續(xù)動蕩，經(jīng)濟陷入困境，外國投資下滑超過70%，投資環(huán)境惡化。2014年起，埃及政局趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟狀況明顯好轉。IMF預計，埃及2017/2018財年經(jīng)濟增長率將超過5％（埃及財年為每年7月1日至次年6月30日）。

　　埃及紡織服裝業(yè) 

　　發(fā)展概況 

　　埃及是世界上少數(shù)擁有較為完整紡織產業(yè)鏈的國家之一，也是非洲大陸最大的棉花種植和紡織品生產集群地之一。紡織產業(yè)的年產值約為100億美元，占埃及全國GDP比重的3%左右，占制造業(yè)總產值比重的27%，其中服裝業(yè)產值32億美元。

　　埃及目前擁有7150家紡織服裝企業(yè)，占全國注冊企業(yè)總數(shù)的20%以上，其中服裝工廠超過1500家。紡織服裝業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)超過150萬人，約占全國工業(yè)就業(yè)人口的30%，紡織品服裝出口占埃及非石油天然氣類貨物出口的15%左右。

　　埃及紡織服裝業(yè) 

　　發(fā)展特點 

　　01

　　棉花是埃及最主要的農作物和經(jīng)濟作物，主要品種為長絨棉（33mm以上）。埃及長絨棉品質優(yōu)良，世界聞名。2010年以來埃及棉花種植面積和產量大幅下降，本地棉紗廠七成左右棉花需求依賴進口。政局穩(wěn)定后，埃及政府多次重申棉花種植重要性，目前正進行多項棉花新品種研發(fā)及多渠道擴大種植面積。

　　埃及人口超過9000萬，勞動力資源豐富。埃及紡織產業(yè)工人工資在全球范圍內具有一定競爭力。目前，埃及普通工人工資約為80-100美元每月，擁有一定技術的紡織工人的月工資約為150美元，管理人員月工資約為300美元。

　　02

　　埃及國有紡織企業(yè)運營步履艱難，3家最大的國有紡織公司主要訂單來自軍方，嚴重缺乏市場競爭力。私營企業(yè)發(fā)展不均衡問題突出，中小型企業(yè)受政局動蕩、外匯短缺和進口購匯困難問題影響，經(jīng)營困難。

　　部分大型私企擁有較強國際競爭力，世界最大機織地毯生產企業(yè)之一--Egypt Oriental Weavers Carpet Company年生產量可達1.1億平方米，占埃及該類產品總市場份額的85%，占美國地毯進口市場的25%，歐洲地毯進口市場的20%。

　　03

　　近年來，借助便利的交通樞紐優(yōu)勢，埃及已經(jīng)形成3個以運河、港口等為中心的紡織產業(yè)集群。同時，埃及政府正在興建紡織服裝工業(yè)區(qū)，位于Sadat市的紡織服裝工業(yè)區(qū)建設程序已經(jīng)啟動。

　　埃及紡織服裝業(yè) 

　　對外貿易情況 

　　美國、歐盟和阿拉伯國家是埃及紡織品服裝最主要的出口市場，對美和歐盟的紡織品服裝出口分別占埃及出口總額的45%和38%。中國、土耳其和孟加拉是其主要進口來源國。

　　埃及紡織品服裝進出口貿易自2008年開始進入明顯增長階段。受全球消費需求低迷影響，2016年，埃及全年出口紡織品、服裝同比下降17.1%和15.3%。

　　2017年埃及出口紡織品服裝28.22億美元，同比增長12%，占埃及全年貨物出口貿易總額的10.9%。

　　從重點出口產品來看，梭織服裝占埃及紡織品服裝出口總額的比重最大，出口金額為9.11億美元，占比32.28%，次是棉紡類產品（棉花、棉紗線及棉質面料），第三是針織服裝，地毯類產品排名第四。

　　2017年埃及進口紡織品服裝34.83億美元，同比增長20.9%，占埃及全年貨物進口總額的5.25%。

　　從重點進口產品來看，化學纖維長絲面料全年進口金額達9.45億美元，在其行業(yè)進口總額中占比最大，其次是化學纖維短纖面料，棉紡類產品排名第三，進口排名第四位的是梭織服裝。

　　埃及紡織服裝業(yè) 

　　吸引外資情況 

　　紡織服裝業(yè)是當前埃及政府認定的工業(yè)和外貿發(fā)展五大戰(zhàn)略產業(yè)之一，也是吸引外資的重點產業(yè)。埃及政府提出紡織產業(yè)2025年發(fā)展愿景，當前正在興建和招標的紡織服裝工業(yè)區(qū)是埃及吸引海外投資紡織產業(yè)的重要途徑。

　　目前在埃投資的紡織企業(yè)主要以鄰國土耳其為主，中國近年開始關注埃及，部分中小紡織企業(yè)在埃及設廠，山東如意等領軍企業(yè)也正在計劃對埃投資。GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等知名品牌已經(jīng)在埃及設置代工工廠。　

　　導讀

　　根據(jù)2018年非洲投資指數(shù)（AII）顯示，當前埃及在所有非洲國家中外資吸引力位列第二，僅次于摩洛哥。

　　那么，問題來了，為了吸引外商投資，埃及政府都做了哪些努力？紡織服裝企業(yè)投資埃及的優(yōu)勢以及限制因素都有哪些？下面將為您逐一揭曉！

　　Part 2 

　　投資埃及的五大有利因素 

　　01

　　政局穩(wěn)定后，埃及政府采取一系列改革發(fā)展措施，經(jīng)濟恢復增長效果顯著，吸引外資成為埃及經(jīng)濟改革和未來發(fā)展的核心內容之一。 

　　2017財年，埃及的GDP增長率為4.1%，與動蕩時期相比穩(wěn)步提高。對外貿易方面，2017年1-12月，埃及貨物進出口額為922.82億美元，同比增長14.55%。

　　經(jīng)濟的恢復增強了投資者信心。2017年，埃及外商直接投資額（FDI）為79億美元，同比增長14.5%，基本恢復到政局動蕩前水平。

　　02

　　總統(tǒng)親自擔任投資機構負責人，推出多項鼓勵投資規(guī)定，新《投資法》激勵措施有利于吸引外資，投資環(huán)境得到有效改善。 

　　2017年5月，埃及出臺新《投資法》，簡化審批程序、縮短審批時間、暢通投訴渠道，同時規(guī)定了不同地區(qū)的投資優(yōu)惠政策。新投資法最主要內容有：

　　根據(jù)不同投資地域，投資者通過稅費抵扣形式，最高可收回50%投資成本。

　　能夠使用的外國工人數(shù)量從總用工比例的10%調整到20%。

　　投資項目取得利潤可自由匯出境外。

　　為設立公司進口的必要機器設備等，按照貨值2%的統(tǒng)一稅率繳納海關關稅。

　　除頒布新《投資法》外，埃及政府還修改了商業(yè)注冊法、工業(yè)執(zhí)照法、證券市場管理和財務法等。隨著一系列法律的修訂和完善，埃及的營商環(huán)境得到了逐步改善。

　　03

　　埃及區(qū)位優(yōu)勢明顯，自由貿易區(qū)設立和多項貿易協(xié)定簽署為投資者創(chuàng)造了便利的國際貿易條件。 

　　區(qū)位優(yōu)勢 

　　陸路連接亞、非兩洲，海路通過蘇伊士運河連接地中海和印度洋，北部與歐洲相望，西南部直通非洲大陸腹地，區(qū)位優(yōu)勢明顯。

　　出口至歐洲、非洲、中東等地極為便利且運輸成本較低。至美國的海運時間12天，到歐洲國家僅需5-7天。

　　自由貿易區(qū) 

　　國內有10個自由貿易區(qū)，區(qū)內進出口貨品程序簡化，無須繳付關稅或其他稅款及費用。

　　貿易協(xié)定 

　　埃及多雙邊貿易協(xié)定涉及的市場人口接近20億，主要有：

　　1、埃及-歐盟合作伙伴協(xié)議

　　目前，埃及工業(yè)品進入歐盟市場享受零關稅，無配額限制。

　　2、埃及-歐洲自由貿易聯(lián)盟自貿協(xié)議

　　3、非洲大陸自由貿易區(qū)（AfCFTA）框架協(xié)議

　　4、埃及、以色列、美國簽署“合格工業(yè)區(qū)”協(xié)議

　　5、埃及-土耳其自由貿易協(xié)定

　　6、埃及、約旦、摩洛哥和突尼斯簽署四國自由貿易區(qū)協(xié)定

　　TIPS 

　　合格工業(yè)區(qū) 

　　根據(jù)埃及與美國和以色列簽署的合格工業(yè)區(qū)協(xié)議(簡稱QIZs)，從埃及的7個合格工業(yè)區(qū)向美國出口的產品免除所有進口關稅。目前合格工業(yè)區(qū)最主要出口產品為紡織品和成衣。

　　因QIZ協(xié)議要求對美出口產品價值中須有10.5%或以上為以色列制造才能享受免稅政策，因此埃及自以色列進口了大量紡織服裝生產原材料，進口額超過埃及所有自以色列進口產品總額的60%。

　　04

　　相對豐富的自然資源，較為完善的基礎設施為吸引外資奠定良好基礎。 

　　埃及擁有較為豐富的自然資源，大量未開發(fā)荒地價格低廉，石油天然氣資源也不斷有新發(fā)現(xiàn)。埃及棉花資源豐富，質量較高，是最主要的農作物和經(jīng)濟作物。

　　就整個非洲而言，埃及基礎設施較為完善，目前，埃及擁有各類公路6.4萬公里，基本連接全國大部分城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村。鐵路網(wǎng)達9570公里，國際機場眾多，其中開羅機場是非洲第二大空港。埃及擁有15個商業(yè)港口，年貨物處理能力接近2.4億噸。

　　此外，埃及有超過3萬兆瓦的發(fā)電裝機容量，發(fā)電能力在非洲及中東地區(qū)位居前列，政府計劃在2030年前再增加5萬兆瓦電力產能。

　　05

　　人力資源豐富，國內市場充滿潛力，生產要素具備國際競爭力。 

　　中東地區(qū)和非洲地區(qū)的人口大國，國內市場需求較大，充滿潛力。

　　勞動力資源豐富，2016/2017財年勞動力人口達到2918萬人。

　　各類高校41所，擁有相當數(shù)量受過教育的技術人才和高等教育人口，高端和低端勞動力并存。

　　互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量4720萬人，接近總人口的一半。

　　整體能源價格較低，部分生產要素具備一定國際競爭力。

　　埃及與其他國家 

　　生產要素對比圖 

　　投資需要注意的限制因素 

　　當前，紡織服裝業(yè)投資埃及，還有以下限制因素需要重點關注：

　　01

　　經(jīng)濟外向依賴性強，困難重重。 

　　經(jīng)濟恢復增長勢頭較好，但實體經(jīng)濟根基薄弱，外債總額占GDP比例幾乎達到100%，缺乏強有力的主體產業(yè)支撐，目前拉動經(jīng)濟增長的重大舉措主要依賴國外援助和國際借貸，長遠看經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展依舊存在困難，產業(yè)結構調整仍需深入進行。

　　02

　　政治局勢和安全形勢依舊面臨挑戰(zhàn)。 

　　雖停止全國性政局動蕩，但局部示威游行時有發(fā)生，近年發(fā)生多起恐怖襲擊事件，安全形勢仍然嚴峻。受國內通脹率高，埃鎊貶值影響，民眾生活壓力大，貧困人口比例高，如經(jīng)濟發(fā)展不能盡快解決民生需求問題，政治局勢穩(wěn)定仍將面臨巨大挑戰(zhàn)。

　　03

　　營商環(huán)境依舊存在制約。 

　　政府高層雖大力推行各項舉措振興經(jīng)濟，但各級政府部門行政效率仍較低，各類法律法規(guī)繁雜且政策多變，制約了埃及營商環(huán)境的改善速度和成效。工業(yè)基礎雖與其他非洲國家相比較好，但基礎設施建設升級速度仍然較慢，電力等設施配套不足、投資用地短缺的問題也需要時間克服。